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El asesoramiento financiero es un servicio profesional que ayuda a las personas a tomar decisiones financieras. Es decir, si no sabes cuál es la mejor forma de invertir o qué hacer con tu dinero, te puede ayudar a resolverlo.
Es importante que la persona que lo necesita sepa cuáles son sus necesidades y cómo pueden ser cubiertas. El asesor le guiará para lograr el éxito en sus metas financieras, brindando consejos bajo su criterio y experiencia profesional.
El asesoramiento financiero está dirigido a personas que necesitan conocer cómo se comporta el mercado y cómo funciona el dinero en general. Así como también para aquellas personas que buscan una orientación para su bienestar económico y personal.
Como asesor financiero, le preguntaré acerca de sus metas y lo que está tratando de lograr con su dinero. Juntos crearemos un plan que lo ayude a lograr esos objetivos a tiempo y dentro del presupuesto.
El asesoramiento financiero puede ser utilizado como complementario del servicio contable y fiscal, además en muchos casos los clientes nos han solicitado este servicio porque requieren del servicio periódico para mantenerse al día con sus finanzas o porque ya se encuentran en situaciones complicadas derivadas de la crisis actual y necesitan contar con un equipo multidisciplinario capaz de atenderlos desde el punto más profundo hasta la parte más visible (del cliente).
Realizamos un seguimiento de todos los anteriores puntos guiando a las personas a tomar la mejor decisión en la material económica, con el mayor feedback posible.
Trabajamos todos los aspectos recogidos en esta lista:
¿Quiere saber cuánto le costará contar con una asesoría empresarial de calidad?, solicite una cita (aquí abajo) y nos pondremos en contacto con Usted para elaborarle un presupuesto personalizado en función de sus necesidades: sector, número de trabajadores, volumen de facturación, etc.
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